Giulia perde la madre in una giornata di novembre del 1984, una settimana prima del suo tredicesimo compleanno.

L'anno successivo si trasferisce con il padre nella cittadina dove lui è nato e cresciuto; qui vive sua sorella Luisa, un'insegnante in pensione.

Giulia stringe amicizia con Erica, una compagna di classe brillante e anticonformista. Insieme cercheranno di comprendere cosa si nasconde dietro una sedicente setta satanica; sembra solo un passatempo adolescenziale, finché una loro coetanea scompare.

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